id38801

KLIENT K VYŘÍZENÍ

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

Email:

ID číslo:

Postupové kroky a datumy:

1. reakce z inzerce nebo na SMS

2. ADMINISTRATIVNÍ SERVIS (BĚTUŠKA) - ZASLÁNÍ SMS, zprávy na whatsapp a email.

3. VERIKACE.  Telefonické zavolání. Lucie Horká.

Zda obdrželi data ke stažení z DISK GOOGLE a zda budou posílat Přihlášku za 1,- Kč. Že to je 1. krok.

Na uvedenou adresu na Janu

4. následuje ...

5. Pak…

6. Také poptání finančních poradců o finanční model pro klienta – aby dodali na náš email a my že předáme sami klientu (nechceme předávat kontakt, zatím). Máme vlastní Kontaktní formulář pro finanční poradce, kam nám mohou odpovědět v případě svého zájmu.

*) od klienta se vyzískávají potřebná data pro finančního poradce a pro výpočet, tedy věk, počet lidí v domácnosti, kvůli minimu a příjem.

Předání pak finančního modelu klientu. Na email.

Vyřizuje, vyřizují:

Jméno a příjmení spolupracovnic:

Telefonní číslo:

Email:

Odkaz na profil na Facebooku kvůli messengeru:

ID číslo:

*) kvůli dotazování spolupracovnic, jak to vypadá s klientem . Zpětná informační vazba on-line.